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(재무분석) 파마리서치-모공, 잔주름을 주사 한 방으로 해결?





파마리서치의 대표 제품

파마리서치는 재생의학 전문회사로 흔히 알려져 있는 피부미용계의 하이엔드 제품 "리쥬란"과 관절치료제 "콘쥬란"을 주력으로 사업을 영위 하고 있다.


"나의 시간과 돈을 가져가는 상품, 서비스를 만든 회사에 투자한다"

투자의 기본철학인만큼 파마리서치에 대한 관심도 지인들의 리쥬란 찬양?으로 시작 되었는데

주로 비싸지만 효과가 좋고, 다 좋은데? 너무 아프다가 주된 의견이었다.



2020년 부터 통증완화를 돕는 약물 주입기 리쥬란 메이트와 리쥬란HB으로 단점인 통증 문제를 꾸준히 해결해가고 있고,

콘쥬란은 2021년 급여화 이후 더 큰 매출 상승이 예상되는 상황(2019년 비급여 당시 70억원, 2020년 급여화 이후 231억원으로 300%가 넘는 성장을 기록)


이렇게 양 주력 제품이 모두 매출에 박차를 가하는 상황에서

최대실적을 낸 반기 실적 발표에 10만원 문턱까지 갔던 주가는 현재 8만원 선에 간당하게 머무르고 있다.


반기 연결손익계산서


매도하는 주체를 떠나서 매도할 만한 이슈가 있는 지를 생각하면


최근 실적, 재무지표가 하락세인가? 아니다.

과도한 밸류를 받은 성장주인가? 아니다. (PER는 20배 수준 동종업계 대비 낮은 수준)

회사 및 업계에 부정적인 이슈가 있는가? 중국발 규제 이슈가 있으나 회사에 미치는 영향을 크지 않을 것


주가를 예측하는 것은 어렵고, 수많은 변수가 어떻게 반영될 지 알 수 없으나

늘 가장 중요한 한가지는 실적 좋고 성장모멘텀 좋은 회사의 주가가 이유 없이 빠진다면 반드시 회복된다는 점


한 방을? 기대하는 바이오는 무섭지만 안전하게 성장하는 바이오 주식을 바구니에 담고 싶다면

친구, 누나, 엄마가 찬양하는 파마리서치는 어떨까



(참고) 최근 8월 신규시설투자 공시

제2 판교 테크노밸리에 신사옥 건축 중이며, 자금조달은 자체자금이다. (많이 벌었구나!)


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